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蕪湖用友軟件分享:一名優秀的ERP財務顧問是怎樣練成的?
發布時間:2020/1/30 18:09:32瀏覽次數:297標簽:全部

以下是財務顧問為例,來探討企業如何培養一個優秀的財務顧問。


1、基礎階段


對于初涉ERP財務領域的人來說,大部分人在啟蒙之初都面對較大的壓力與困惑,甚至有部分心理較脆弱的人士半途而廢。俗話說萬事開頭難,對于ERP實施這樣比較新興的職業來說,尤其具有挑戰性,所以起步艱難是比較正常的事,但也不要因此而畏懼,只要掌握方法,看清方向,按部就班、循序漸進地學習,由此牢牢地打好基礎,就比較容易進入狀態,并為下一階段的成長奠定堅實的基礎。


“基礎階段”,顧名思義,需要打好基礎,即練好基本功,其主要包括會計專業知識、ERP理論知識、ERP財務應用、溝通與表達能力等。具體如下:


1.1 基礎的會計專業知識


“知己知彼,百戰不殆”-《孫子兵法.謀攻》,作為一名財務顧問,面對的客戶對象主要是財務人員,如果一名財務顧問連基本的會計專業知識都未能掌握,那如何與客戶溝通?需求如何把握,方案如何講解?所以,作為一名財務顧問,掌握基礎的會計理論知識是最基本的。


1.2 基礎的ERP原理與理論知識


掌握了基礎的會計專業知識,只能與客戶進行初步的交流,但是作為一名ERP顧問,談ERP相關的問題才算是步入正題,所以掌握基礎的ERP原理與理論知識也是必需的。需要掌握的主要知識有:ERP實施方法論、ERP原理、ERP系統主要的模塊、各模塊的功能知識點、模塊內各業務流程、模塊之間的關聯關系與信息交流等。


1.3 基礎的ERP財務模塊應用能力


基礎的ERP原理與理論知識是每一位ERP顧問都要求掌握的,作為財務顧問,除此之外,還要求掌握基礎的ERP財務模塊應用能力,也就是將會計專業知識與ERP原理、理論知識關聯起來,完成ERP財務模塊的應用工作,如系統設置、測試、操作,通過系統解決完整的業務問題,并能理解系統實施相關的數據,對其準確性、完整性具有一定的判斷能力等。


1.4 基本的溝通能力


作為顧問,埋頭苦干一般是做不好的,互動是非常必要的,一方面,與客戶的交流非常多,也非常重要,比如從客戶那里獲得需求,對需求進行理解、分析,然后與客戶討論、確認,完成解決方案后,把自己的見解表達給客戶,讓客戶認同你的方案能切切實實解決他的需求。另一方面,ERP系統實施強調整體觀念,與項目組其他同事的交流也是非常多,否則孤立地實施財務模塊,失敗概率比較高。在這種環境下,一個好的溝通技巧能達到事半功倍的效果,如果經常沉浸在抱怨、爭吵、扯皮等傷感情又費時的狀態之中,也會打擊了顧問進一步提高的自信心。


1.5 基本的表達與寫作能力


ERP實施過程中,一方面要完成很多文檔,作為知識點沉淀下來,另一方面,又要將這些知識點傳授客戶,完成知識的轉移。一個好的寫作能力,能夠觀點鮮明、思路清晰、邏輯流暢地展示你的成果。一個好的表達能力,能夠把你要傳授的知識點主題明確、言簡意賅地展現在客戶面前。如果客戶看了你的文檔云里霧里,聽了你的培訓或者方案講解不知所云,那后續的工作就沒辦法繼續下去了。


在“基礎階段”,具備以上技能后,在顧問的指導下,一般可以完成簡單的ERP財務實施工作。


2、鞏固階段


在基礎階段,一方面能夠勝任簡單的工作,另一方面也為進一步的提高奠定了基礎。如果要獨立的進行ERP系統的財務實施,就需要作進一步的提高,主要包括以下五方面:


2.1 會計實踐知識


在基礎階段已經掌握了會計理論專業知識,但是與客戶進行良好的溝通,讓客戶對你的見解具有認同感,還需要一定的實踐經驗,尤其是相關行業內的實踐經驗,否則紙上談兵,客戶只會認為你“金玉其外,敗絮其中”。所以,平時需要多了解相關行業的會計核算、成本控制、預算管理等相關經驗,在實施過程中與客戶溝通時,往往能一步到位地表達相關方案的優劣點,并引經據典地進行案例分析等,通常能促成客戶打掉疑心,認同你的方案。


2.2 ERP財務相關模塊的應用能力


ERP系統是一個集成的、強調整體的系統,所以孤立地去拔高財務模塊技能是不可取的,還需要掌握財務相關模塊的應用能力,比如應付相關的采購、庫存模塊,應收相關的銷售模塊,成本相關的采購、BOM、庫存、車間等模塊,由此而洞觀全局,立于不敗之地。掌握財務相關模塊的應用能力,類同基礎階段的財務模塊的應用能力。


2.3 ERP財務模塊的實施能力


ERP實施工作是ERP財務顧問的主要工作,其技能要求比較高,需要在ERP財務模塊應用能力的基礎之上,結合ERP實施方法論,獨立完成相關的工作,比如結合SOW撰寫調研問卷、需求調研、分析,設計業務流程及解決方案,系統設置、測試、培訓,數據收集與驗證,系統切換,上線指導等工作。


2.4 溝通與表達能力的提升


在基礎階段,已經具備了基本的溝通與表達能力,并不代表獨立工作時可以勝任,需要在日常的工作中不斷提升,盡可能拉近與客戶、同事之間的距離。


2.5 較強的計劃與執行能力


在ERP實施項目中,常常需要在較有限的時間內,完成大量的工作。因此,合理的安排時間需要具備較強的計劃能力,為保證其順利完成還需要具有較強的執行能力。否則,前松后緊,或者前緊后松,或者實際執行情況嚴重偏離計劃,都會對項目實施產生較大的影響。


在“鞏固階段”,顧問一般可以獨立地實施項目,能夠解決項目實施過程中的大部分問題,得到客戶的認同。


3、完善階段


在鞏固階段,已經具備了獨立工作的能力,但是精益求精,還需要對現有的知識點不斷地進行完善。主要包括以下五方面:


3.1 提高財務管理水平


在ERP系統的財務實施過程中,如果只與普通會計及主管進行交流有時會顧此失彼,所以還需要站得更高一點,與財務的中高層領導對話,對話的前提是在觀點、財務管理水平上“門當戶對”,由此需要財務顧問不斷地提升財務管理水平,由點及面地分析、解決問題,在解決微觀問題的基礎之上,多從宏觀角度去分析、判斷、解決問題。


3.2 ERP各模塊間的融會貫通能力


在ERP系統實施過程中,一直強調集成、無間隙的銜接,以提供完整解決方案為目標,避免系統運行的參差不齊,根據“木桶理論”,一個ERP系統運行的好壞只能看最差的一方面,而不是最好的一方面。由此,對顧問提出了更高的要求,要求顧問具備各模塊間的融會貫通能力,一方面屬于財務范疇的工作要考慮周全,不要影響相關模塊的工作,另一方面提示相關模塊,避免出現影響財務模塊的現象。


3.3 ERP財務模塊的精深


具備財務模塊的獨立實施能力之后,雖然能解決大部分的問題,但是要更好地解決問題,需要對專業的知識進一步的提煉與總結,達到精深的程度。在ERP實施過程中,需要融入更多的財務管理知識與經驗,將其與ERP系統有機的結合起來,通過ERP系統的實施達到其目的。換言之,如果僅僅有高深的財務管理水平,不能付之于行動,那也只能是“高談闊論”,所以還需要借助ERP系統的實施,通過一定的流程、方法、IT手段予以實現才是完美的。


3.4 分析能力的提升


為了更好地發現問題、解決問題,具備較強的分析能力是必需的。在ERP系統的實施過程中,能夠對客戶的現狀、需求等進行快而準的分析,與客戶達到共識,是基本前提。在方案設計階段,對現狀、需求、系統功能、工作習慣、后期規劃等進行綜合分析,才更有可能拿出一份讓客戶信服的解決方案。在系統實施上線后,對于出現的問題進行透徹的分析,找出原因所在,由此從根本上解決問題。可見分析能力到處都有用武之地,需要顧問在日常的工作中予以不斷地提升。


3.5 團隊合作能力的提升


實施一個高度集成的ERP系統,項目組成員也應該是高度集成的,要達到高度集成,則必須具備團隊合作能力。一個項目實施的整體效果,有人說看這個項目組的團隊合作水平即可,所以在工作中要以系統整體運行效果為首要任務,然后在責任田里各自耕耘。為了達到系統預期的整體運行效果,需要每一位顧問具備較強的團隊合作能力。


其實不僅財務顧問如此,ERP其他顧問也是如此,在培養過程,都需要遵循這三個階段,不斷完善和提升自己,才能在ERP實施項目中有所成就。


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